01 - Águas de Março (Tom Jobim)02 - Undiú (João Gilberto)
03 - Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso)
04 - Avarandado (Caetano Veloso)
05 - Falsa Baiana (Geraldo Pereira)
06 - Eu Quero Um Samba (Haroldo Barbosa / Janet de Almeida)
07 - Eu Vim da Bahia (Gilberto Gil)
08 - Valsa (Como São Lindos os Youguis) (Bebel) (João Gilberto)
09 - É Preciso Perdoar (Carlos Coquejo / Alcyvando Luz)
10 - Izaura (Herivelto Martins / Roberto Roberti)
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