| 1. Noite dos Mascarados - Participação Especial: Elis Regina |
| 2. Um Chorinho |
| 3. Quando o Carnaval Chegar |
| 4. Caçada |
| 5. Baioque - Participação Especial: Maria Bethânia |
| 6. Soneto - Participação Especial: Nara Leão |
| 7. Mambembe |
| 8. Joana Francesa - Participação Especial: Raimundo Fagner |
| 9. Via Trabalhar, Vagabundo |
| 10. A Noiva da Cidade |
| 11. Quadrilha - Participação Especial: Francis Hime |
| 12. Passaredo |
| 13. O que Será (A Flor da Terra) - Participação Especial: Milton Nascimento |
| 14. Feijoada Completa |
| 15. Sob Medida |
| 16. Não Sonha Mais |
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| 1. Bye, Bye Brasil |
| 2. Linha de Montagem |
| 3. Eu Te Amo - Participação Especial: Telma Costa |
| 4. Piruetas - Participação Especial: Os Trapalhões |
| 5. Samba do Grande Amor |
| 6. Tanta Saudade - Participação Especial: Djavan |
| 7. Mil Perdões |
| 8. A Volta do Malandro |
| 9. Sentimental - Participação Especial: Zizi Possi |
| 10. Rio 42 - Participação Especial: Bebel Gilberto |
| 11. Palavra de Mulher - Participação Especial: Elba Ramalho |
| 12. Hino da Repressão (2º Turno) |
| 13. Trapaças |
| 14. A Ostra e o Vento - Participação Especial: Branca Lima |
| 15. Dueto - Participação Especial: Zizi Possi |
| 16. Porque Era Ela, Porque Era Eu |
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